לא רק הון סיכון: מה זה משקיע אסטרטגי ומה סטארטאפים יכולים להרוויח מהשקעה כזו?

חברות גדולות רבות מפעילות זרוע השקעות שמטרתה לא רק להחזיר את ההשקעה, אלא גם ליצור לעצמן יתרון תחרותי. מה הן מחפשות, איך אפשר להגיע אליהן ומה היתרון שסטארטאפים יכולים להשיג מהשקעה כזו?

 Maskot/ Getty Images Israel

צלם/תמונה: Maskot/ Getty Images Israel

מאת רם ג’אמבונאטאן, מנכ”ל  SAP.iO

אנחת רווחה, מפגשים חגיגיים, טפיחות על השכם וכוסות שמפניה (או למברוסקו) – כך נראה פחות או יותר סיומו של סבב גיוס מוצלח. אך כשכל אלה מתחילים אט אט להיעלם מגיעה ההבנה: הגיוס הבא עומד להיות הרבה יותר קשה. בסבב הבא הציפיות מכם בכל הקשור למדדים שמראים התקדמות טכנולוגית ועסקית יהיו גבוהות בהרבה, ויחד עם ההתרגשות על ההון שרק נכנס, צריך להתחיל לעבוד על הגרפים הללו כבר מעכשיו.

המוטיב הזה חוזר אצל הרבה סטארטאפים, וכדי להשיג את  אותו ערך מוסף כדי לצלוח את סבבי הגיוס הבאים יש גם אפשרות להכניס משקיע אסטרטגי שלו דריסת רגל משמעותית בשוק שבו פועלת החברה. מה זה בדיוק משקיע אסטרטגי, מה הוא מחפש בחברות סטארטאפ ישראליות והכי חשוב – מה יוצא מזה לסטארטאפים? הכנו עבורכם מדריך קצר וקולע.

מי הוא משקיע אסטרטגי?

הכוונה במשקיע אסטרטגי היא בדרך כלל לזרוע ההשקעות של החברות הגדולות במשק, שפועלות במגוון סקטורים עסקיים. מה שמבדיל אותן ממשקיעי הון סיכון או אנג’לים למשל הוא שהמטרה שלהן היא לא בהכרח החזר על ההשקעה, אלא ברוב הפעמים הן משקיעות בסטארטאפים במטרה להרחיב את ה-product use cases שלהן וכדי לתמוך וללמוד על טרנדים חדשים בשוק.

איך זה עובד? כמו בכל פגישה עם משקיע, גם משקיע אסטרטגי יבחן את החברה, את הצוות, המוצר ואת ההיפותזה של החברה לגבי הכיוון שאליו השוק עומד להגיע בשנים הבאות. ההחלטה להשקיע משמעה אמונה שהחברה אכן תממש את ההיפותזה וכי יש לה פוטנציאל להצליח. אבל לעומת פגישות עם סוגי משקיעים אחרים, משקיע אסטרטגי יבחן גם את התעשייה הספציפית כדי שיוכל לספק לקהל לקוחותיו ערך מוסף.

מה יוצא מזה לסטארטאפים?

התשובה פשוטה: משקיע אסטרטגי יכול לעזור לסטארטאפים לחדור לשוק במהירות מהסיבה שלרוב עומדות לרשותו תשתיות מוכנות ועובדות, קהל לקוחות אדיר והתמיכה ומינוף המיזם הם עבורו דרך להשיג יתרון תחרותי בשוק. כל אלה ועוד מהווים גם תמיכה כלכלית, שלעיתים קרובות מאפשרת לסטארטאפים להתמיד ולשרוד את התעשייה התחרותית.

אפשר להגיד שלמשקיע אסטרטגי יש שלושה יתרונות מרכזיים:

1. גישה נוחה למומחים טכנולוגיים ומומחים בתחום ה-product

2. גישה ל- APIs ול-data base של המשקיע

3. גישה והכרות עם לקוחות ושותפים של המשקיע

משקיע אסטרטגי מצדו מחפש לרוב את הדברים הבאים:

1. תחומים שבהם הולך להיווצר הערך הבא לקהל הלקוחות שלו

2. ידע והתמחות טכנולוגית עמוקים של החברה באותו תחום

3. קניין רוחני שיאפשר לתאגיד להמשיך לבנות את המוצר שלה ואת הבידול שלה בשוק המשתנה

בשביל שכל אלה יתממשו חשוב שלסטארטאפ יהיה חזון ברור שעונה על השאלה למה היא בונה את המוצר שלה, ועם זאת להישאר עם ראש פתוח ולהיות מוכנים להתגמש. שני הצדדים חייבים לוודא שההיצע של הצד השני כולל אלמנט ייחודי, אבל גם משתלב בכיוונים שאליהם המשקיע האסטרטגי מאמין שהשוק יתפתח. ולבסוף, כמו בכל השקעה, על הסטארטאפ להראות פוטנציאל צמיחה ורווחיות, בין אם זה על ידי פיילוטים מצליחים ובין אם על ידי הצגת יכולת למכור, אך לכל הפחות להציג אינדיקציה מוכחת לכך שיש קהל פוטנציאלי שיביע עניין לקנות את המוצר.

אילו תחומים עומדים לשלוט בשוק בשנים הקרובות?

בין אם אתם חושבים על להכניס משקיע אסטרטגי, ואפילו אם אתם רק עכשיו מתלבטים באיזה תחום לפתוח את הסטארטאפ שלכם, אספנו עבורכם את התחומים החמים של השנים הבאות, אלה שיעזרו לכם למשוך כל סוג של השקעה:

  • פלטפורמות שיתופי פעולה משולבות וטכנולוגיות, עוזרות קוליות בתקשורת ושיתופי פעולה פנים ארגוניים – אלה הטכנולוגיות שיאפשרו תהליכי עבודה אפקטיביים ויעודדו לפעולה בסביבות ארגוניות.
  • המהפכה התעשייתית הבאה, שמכונה Industry 4.0, מביאה איתה צורך בטכנולוגיות של Machine Learning וטכנולוגיות אוטונומיות, יחד עם יישומים שונים של טכנולוגיות מציאות רבודה בתעשיות הייצור ובתחום העסקי.
  • למרות שטכנולוגיות שמטרתן להתמודד עם Big Data כבר מזמן הגיעו לשוק, כדאי לזכור שאף אחת מהן אינה אפקטיבית ללא טכנולוגיות הלבנה, הבנייה וניהול של דאטה איכותי בזמן אמת.
  • ובנוסף לכל אלה, גם טכנולוגיית robotic processing תופסת תאוצה ומבטיחה לאפשר לכולנו להתרכז במשימות מורכבות יותר כבר בעתיד הקרוב.

הכתבה בחסות SAP

אנחנו, SAP.iO. היחידה העסקית של SAP המתמקמת בהשקעות ופיתוח סטארטאפים בשלבים מוקדמים, בכדי להרחיב את האקוסיסטם שלנו. באמצעות קרן ההשקעות שלנו, SAP.iO Fund, אנו משקיעים בסטרטאפים בשלבים מוקדמים המפתחים תוכנות בעלות ערך לתאגידים. האקסלרטורים של SAP.iO. עובדים עם סטארטאפים מובחרים בתל-אביב, ניו יורק, סן- פרנסיסקו וברלין.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

הגב ראשון!

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* שימו לב: תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, לרבות דברי הסתה, הוצאת דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב ו/או בניגוד לדין ימחקו. Geektime מחויבת לחופש הביטוי, אך לא פחות מכך לכללי דיון הולם, אתיקה, כבוד האדם והדין הישראלי.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: