380 קרנות, 93 אנג'לים: זו מפת המשקיעים בהייטק הישראלי

מחקר חדש של קרן ההון סיכון Cardumen Capital ממפה את מספר המשקיעים, הקרנות והאקסלרטורים באקוסיסטם הישראלי. ויש גם כמה נתונים מעניינים על חדי הקרן באקוסיסטם

זה לא סוד שסכומי ההשקעה בסטארטאפים הישראליים ב-2021 עומדים לשבור את כל השיאים. אם נוסיף על זה גם את מספר חדי-הקרן הישראלים שזינק בחדות בשנה האחרונה ומתקרב ל-100; ההנפקות והערכות השווי – נגלה שבאמת מדובר בשנה חסרת תקדים. עכשיו אנחנו יכולים לקבל הצצה נוחה יותר לגופים שמבצעים פה השקעות – ישראלים, בינלאומיים, תאגידים ובודדים ולראות גם מי עומד מאחורי הכסף הזה.

כל השחקנים שעובדים באקוסיסטם

ממחקר שנערך על ידי קרן ההון סיכון הישראלית Cardumen, ניתן לקבל לא מעט מידע ונתונים על האקוסיסטם הישראלי. מתמונת המצב השנתית של המשקיעים בישראל שיצרה הקרן עולה כי נכון להיום פעילות בישראל כ-240 קרנות הון סיכון ישראליות המשקיעות בסטארטאפים השונים; אל הקרנות הישראליות מצטרפות עוד 140 קרנות הון סיכון בינלאומיות; כשבנוסף פעילות בישראל 79 קרנות תאגידיות – כלומר זרועות השקעה בשלבים שונים של חברות ותאגידים רב-לאומיים דוגמת GV של גוגל, Intel Capital ועוד.

אם אתם סטארטאפים צעירים שמחפשים תמיכה, באקוסיסטם פועלים 93 משקיעי אנג'ל, כלומר משקיעים פרטיים, שנכנסים לרוב להשקעות בשלבים המוקדמים יותר של חיי החברה (סבבי פרה-סיד, סיד ו-A). בנוסף, פעילים בישראל 103 אקסלרטורים ו-40 אינקובטורים, שחלקם מבצעים השקעות תמורת אקוויטי וחלקם מעניקים תמיכה וקידום ללא תנאים מוקדמים.

בשיחה עם גיקטיים מספרת נועה שמאי, אנליסטית בקרן Cardumen, כי מתוך כל הקרנות הפעילות בארץ חלק נכבד – 167 קרנות ישראליות ובינלאומיות (לא כולל קרנות תאגידיות) משקיעות רק בשלבי ה-Early Stage של הסטארטאפים. במקביל, ישנן קרנות המשלבות השקעות בשלבים המוקדמים הללו לצד השקעה בחברות צומחות בשלבי C-B ו-D ואילך, ויש בסך הכל 213 קרנות ישראליות ובינלאומיות שמבצעות את ההשקעות הללו. בין הקרנות הללו ניתן למצוא כמה שחקניות חזקות מחו"ל, שהגבירו את המעורבות שלהן באקוסיסטם הישראלי, ובראשן קרן אינסייט, שמשקיעה בסטארטאפים ישראליים בקצב של 1-2 בשבוע, ונכנסה אף להשקעות בשלבים מוקדמים – טריטוריה שהיתה שמורה לרוב לקרנות ישראליות.

עוד גורם שפעיל בשוק ההשקעות בישראל הוא מימון ההמונים, ובישראל פעילות 14 פלטפורמות למימון המונים לסטארטאפים.

מפת המשקיעים באקוסיסטם של Cardumen Capital

הגיוסים שוברים שיאים

המחקר בדק גם את סכום גיוסי ההון מתחילת השנה. מתברר שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2021 לבדם גייסו הסטארטאפים הישראליים 17.8 מיליארד דולר (מתוכם 15.9 מיליארד שהושקעו ע"י קרנות הון סיכון) ונרשמו 180 אקזיטים של חברות ישראליות. לשם השוואה בכל 2020 גוייסו קצת יותר מ-9 מיליארד דולר וב-2019 גוייסו כ-8 מיליארד דולר. אם יישמר הקצב הנוכחי, צפוי סכום ההשקעות בסטארטאפים הישראליים להיות כפול משנה שעברה. לפחות על פי הנתונים של גיקטיים, באוקטובר ובנובמבר גויסו כמעט 5.5 מיליארד דולר, כך שלא צפויה דעיכה כרגע.

על פי נתוני המחקר של Cardumen סך האקזיטים בשלושת הרבעונים הראשונים – 18.9 מיליארד דולר – כולל בתוכו גם סטארטאפים ישראליים שביצעו הנפקות. כמחצית מסכום האקזיטים הזה – 9.8 מיליארד דולר – הגיע מההון שהסטארטאפים הישראליים גייסו במסגרות ההנפקות שלהם, זינוק של פי 6 לעומת 2020 כולה. ב-Cradumen מציינים כי 9.8 מיליארד הדולרים שגייסו הסטארטאפים הישראליים בהנפקות "ממקמים אותם כאפיק הנזילות הפעיל ביותר של סטארטאפים ישראליים ב-2021".

חד קרן היא לא חיה נדירה בישראל

נכון לאוקטובר 2021, על פי נתוני TechAviv המצוינים במחקר, בישראל פעילים 72 סטארטאפים ישראליים שהגיעו לסטטוס חד קרן, יותר מפי 2.5 ממספר חדי הקרן בבריטניה (27) והרבה יותר מהמספר שלהם בגרמניה (9), צרפת (7) והולנד (4). על פי הנתונים שמצוטטים במחקר, בישראל "נולד" בממוצע חד קרן בשבוע. נתון מעניין נוסף שמוצג במחקר מגיע מ-Catalyst Investments הוא שהזמן שלוקח לחברות ישראליות להגיע לסטטוס חד קרן נחתך בחצי בעשור האחרון – ועומד כיום על כ-6 שנים בממוצע. בין היתר אחראיים על הנתון הזה סטארטאפים כמו Wiz, Melio ו-Deel שעשו זאת בפחות משנתיים. הערך של חדי הקרן הישראליים כיום עומד על 199 מיליארד דולר, מה שמשקף ערך ממוצע של 2.7 מיליארד דולר לכל חד קרן באקוסיסטם הישראלי.

מרעננים? רוצים להשתדרג? מרעננים? רוצים להשתדרג? עשרות משרות שוות מחכות לכם עכשיו ב-Riskified

אושרי אלקסלסי

Your Friendly Neighborhood Geek. יש לכם סיפור טכנולוגי? דברו איתי: [email protected]

הגב

7 תגובות על "380 קרנות, 93 אנג'לים: זו מפת המשקיעים בהייטק הישראלי"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
וואט
Guest

למה התמונה באיכות כל כך גרועה?
אי אפשר באמת לראות שם כלום

כפו יטובה
Guest

צודק לגמרי, אני צריך לקרוא את השמות כדי להוסיף בלינקדאין! למי אכפת מהכתבה? אני צריך את התמונה. תגדילו את התמונה ותזרקו את הכתבה לפח, תודה.

אביב
Guest

התמונה באיכות גבוהה:
https://static.wixstatic.com/media/6f2e1e_0aa37be8b59d441c9bc680c
2f58de125~mv2.png

דני
Guest

הלינק לאיכות גבוהה לא עובד

וואט
Guest

זו לא אותה תמונה, תסתכל על האנג'לים

אלון טל
Guest

אפשר גם לבחון השקעות דרך קבוצת הטלגרם "הפינצטה".
קבוצה איכותית שנחשפתי אליה לאחרונה.

צביקה ו
Guest

jחברים
חממה המתמחה בהשקעות EARLY STAGE במיקוד בה INDUSTRY 4.0
http://www.i4valley.com
מקווים להצטרף למפה :-)

wpDiscuz

תגיות לכתבה: