בדרך לנאסד”ק: פיוניר תנפיק על פי שווי של 3.3 מיליארד דולר

חברת הפינטק הישראלית Payoneer תגייס 300 מיליון דולר במסגרת הנפקת SPAC. מנכ”ל החברה, סקוט גלית: ”אסטרטגיית הצמיחה שלנו תאפשר צמיחה חזקה לשנים הבאות”

קרן לוי וסקוט גלית | צילום: תומי הרפז

גל הנפקות הספאק בהייטק הישראלי לא עוצר, ואחרי Innoviz ו-Otonomo – גם חברת הפינטק הישראלית Payoneer מודיעה היום (ד’) על הנפקה על ידי מיזוג עם חברת שלד בבורסת הנאסד”ק. לצורך ההנפקה תתמזק Payoneer עם חברת FTAC OLYMPUS על פי שווי מוערך של 3.3 מיליארד דולר.

יגייסו 300 מיליון עם הכניסה לבורסה

במסגרת המיזוג תשלים Payoneer גיוס של 300 מיליון דולר מ-PIPE (השקעה פרטית בחברה ציבורית) מ-Wellington Management ומשקיעים נוספים בהם Dargoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton וקרנות נוספות.

Payoneer נכנסה לתחום התשלומים בשנת 2005 במטרה להעניק לחברות גדולות אפשרות להעביר תשלומים בצורה נוחה, פשוטה ומאובטחת, לעובדים ברחבי העולם. לשם כך, פיתחה החברה פלטפורמה המאפשרת העברת תשלומים מקוונים בדרכים שונות, מהחברות אל נותני השירות הרלוונטיים. ביו היתר מציעה החברה ללקוחותיה אפשרויות תשלום שונות, הכוללות כרטיסי אשראי, ארנקים אלקטרוניים, חיובים מיידיים (Debit) ואף ביצוע של העברות בנקאיות, תוך חיסכון בזמן ההעברה ובעלויות.

רוצים לשמוע עוד על הנפקות, גיוסים ואקזיטים? רוצים לשמוע עוד על הנפקות, גיוסים ואקזיטים? הצטרפו לערוץ גיקטיים בטלגרם וקבלו את כל העדכונים

פיוניר הוקמה ב-2005 על-ידי היזם יובל טל, והיא פעילה ביותר מ-190 מדינות, ומשרתת יותר מ-5 מיליון לקוחות, בהם אמזון, Airbnb, גוגל, Fiverr ועוד. בחודשים האחרונים עובדת פיוניר על כניסה לעולם סליקת האשראי לעסקים, במהלך שהחל עם רכישת הסטראטאפ optile בנובמבר 2019. ב-15 שנות פעילותה גייסה החברה 270 מיליון דולר מ-TCV, Viola Ventures, Susquehanna Growth Equity, NYCA, Temasek ועוד.

מנכ”ל פיוניר סקוט גלית התייחס להנפקה ואמר: “הפלטפורמה הייחודית של פיוניר מספקת קשרים גלובליים עם יכולות מקומיות, מרובדות על גבי תשתית מתאימות. אנו נרגשים מההזדמנות העומדת לפנינו ומאמינים כי הפלטפורמה, חבילת המוצרים והרשת המובילים שלנו יוצרים יתרונות תחרותיים משמעותיים ברי קיימא. כמו כן, אנו מאמינים כי אסטרטגיית הצמיחה שלנו תאפשר צמיחה חזקה לשנים הבאות. אנו שמחים לשתף פעולה עם בטסי כהן וצוות FTAC ובטוחים שנרוויח מהמומחיות המשמעותית שלהם בתעשייה כשאנחנו יוצאים למסע שלנו כחברה ציבורית”.

אבי זאבי, יו”ר הדירקטוריון ושותף מנהל בויולה ונצ’רס, שמלווה את החברה ב-12 השנים האחרונות, אמר בתגובה להנפקה: “אני גאה לראות את המעמד המוביל אליו היא צמחה, ונרגש מההזדמנות שניתנה לה להמשיך ולבנות פלטפורמה דיגיטלית גלובלית המנגישה שירותים פיננסיים לכל עסק, בכל גודל, ובכל מקום על הגלובוס”. זאבי הוסיף:” מאז היווסדה, הצטיינה פיוניר לא רק במימוש חזונה העסקי אלא גם בבניית הנהלה גלובלית וצוות איכותיים ומקצועיים , החל ממייסדה יובל טל ועד להנהלה הנוכחית שלה ובראשה סקוט גליט. העידן הדיגיטלי יעמיד הזדמנויות צמיחה רבות בפני החברה ואנו שמחים שבטסי וקבוצתה שותפים לאמונה שלנו ביכולתה של פיוניר להמשיך ולצמוח”.

 

כבר הצבעתם למועמדות ולמועמדים שלכם בטקס פרסי ה-GeekAwards?

אושרי אלקסלסי

Your Friendly Neighborhood Geek. יש לכם סיפור טכנולוגי? דברו איתי: Oshry@geektime.co.il

הגב

הגב ראשון!

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: