כיצד ליצור כלל ל-Repeating workflow ב-CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 יכול באופן אוטומטי לבצע משימה חוזרת בלוח הזמנים, כגון שליחת הודעת דוא”ל לאיש קשר בכל שנה או הוספת הערה לאיש קשר בזמן נתון. בואו ללמוד כיצד ליצור כלל Reapting Workflow ואולי גם תזכו בכרטיס חינם לכנס המפתחים השנתי – Expert Days 2010.

לעתים קרובות אני נשאל על ידי לקוחות שלי אם Microsoft Dynamics CRM 4.0 יכול באופן אוטומטי לבצע משימה חוזרת בלוח הזמנים, כגון שליחת הודעת דוא”ל לאיש קשר בכל שנה או הוספת הערה לאיש קשר בזמן נתון.

פתרון טריוויאלי לבעיה זו הוא פיתוח מודול מותאם אישית שיושק שוב ושוב ב- Windows. Scheduled Tasks  או  Windows Service יבצעו את המשימה הנדרשת.

פתרון נוסף, אחד שאינו דורש כתיבת קוד, יכול להיות מיושם באמצעות מנוע זרימת עבודה.
ניקח, למשל, תרחיש שבו היינו רוצים לשלוח באופן אוטומטי ברכת “יום הולדת שמח” לאנשי קשר בדוא”ל ביום ההולדת שלהם.

להלן 8 צעדים לתאר כיצד להגדיר את ה-workflow הנדרש ליצירת הכלל:

1. יצירת תזרים חדש לעבודה

2. הגדרת הכלל צריכה להיות להיות מופעלות מ-2 יישויות: Record created ו-Attributes change. Set the scope to user, at least until you have tested the rule. הגדרת הטווח למשתמש, לפחות עד שבודקים שהכל עובד באופן תקין.

3. בחר Anniversary

4. הוסף Wait condition להמתנה עד התאריך בשנה הבאה

5. הוסף “שלח דואר אלקטרוני”, הגדר את תבנית הדוא”ל (בהנחה שיש לך אחד) ואת פרטי דוא”ל

6. הוספת צעד ‘Update Record’ והגדר  אותו על עדכון תאריך יום השנה של איש הקשר למועד בשנה הבאה.

7. בסוף, זרימת העבודה לכלל צריכה להיראות כמו משהו כזה:

8. פרסם את הכלל זרימת עבודה

9. בחן את הכלל על ידי יצירת קשר מדומה חדש עם תאריך עתידי (מחר למשל) כתאריך השנה ואת כתובת הדוא”ל שלך.

מעבר לתאריך היעד, יש לוודא כי כלל זרימת העבודה התרחש וכי קיבלת את הברכה בדוא”ל. ודא גם כי תאריך יום השנה של איש הקשר עודכן גם לתאריך בשנה הבאה.

רוצים ללמוד עוד? אנחנו מזמינים אתכם ל-Expert Days 2010

בתחילת אוגוסט יערך כנס Expert Days 2010, כנס מפתחים שנתי לפיתוח בסביבת מיקרוסופט. הכנס, המיועד למתכנתים, אנשי בדיקות, ראשי צוותים, מנהלי פיתוח וארכיטקטים, יערך השנה בסימן Practical .NET 4.0 – חוויות מהשטח . הכנס כולל חמישה ימים של סדנאות עומק המכסות את כל הנושאים החמים ביותר, כאשר כל סדנא בת יום אחד, בנושא אחד. אחד החידושים בכנס השנה הוא שלראשונה יפתח האירוע בערב הרצאות מקצועי, הכולל מינגלינג עם בכירי התעשיה, הרצאות ייחודיות של מומחי מיקרוסופט שיציגו את החזון שמעבר לגרסת 4.0 יחד עם תערוכת שותפים.

ניתן להירשם לכנס ישירות באמצעות האתר של הכנס, אך חלק מקוראי ניוזגיק יוכלו לקבל כניסה לערב הפתיחה של האירוע ללא תשלום. כל שאתם צריכים לעשות הוא לספר לנו בתגובות על סיטואציה מאתגרת שנתקלתם בה בתחום הפיתוח (אפשר גם להוסיף את הפתרון אבל לא חובה). התגובות הנבחרות יזכו את כותביהן בהזמנה חינם לערב הפתיחה של כנס Expert Days 2010 ובהנחה של 50% לסדנאות האחרות (הנחות בשווי של אלפי שקלים). אנחנו נבחר את התגובה מקורית/מגניבה/מעניינת ביותר ונשלח לכל אחד מהזוכים הזמנה לכנס.

אנא שימו לב כי אתם משאירים בתגובה כתובת מייל אמיתית (כתובת המייל לא תחשף בתגובה עצמה, אך תשמש אותנו על-מנת ליצור איתכם קשר במקרה של זכייה).

הבחירה במנצחים תהיה לפי התגובות המקוריות ביותר שאנחנו הכי אהבנו. הזוכים יבחרו על-ידינו לפי הפרמטרים שצוינו ואנו מתחייבים לא לבחור זוכים לפי הכרות או תיאום מראש (אנחנו תמיד שמחים לתת את ההזמנות לאנשים שאנחנו לא מכירים).

התחרות תסתיים ביום שני, ה-26 ביולי, בשעה 23:00 בערב ולזוכים תשלח הודעה במהלך השבוע.

בהצלחה!

אייל ורדי

אייל ורדי הוא מנכ"ל שותף בחברת E4D ו-MVP של מיקרוסופט בתחום הפיתוח ו-Visual Studio. אייל מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה ומנהל מגוון רחב של קבוצות דיון שונות בנושאי פיתוח בסביבת מיקרוסופט. אייל ייסד בעבר את החברות R-U-Sure, TreeWay ו-VCI בהן גם היה אחראי על כל תחום פיתוח המוצר ופיתוח עסקי.

הגב

הגב ראשון!

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

wpDiscuz

תגיות לכתבה: