ההנפקה הישראלית הגדולה בכל הזמנים בנאסד”ק: מאנדיי מונפקת בשווי 6.8 מיליארד דולר
חברת monday.com תונפק היום בנאסד”ק במחיר מניה שמשקף לה שווי 6.8 מיליארד דולר – גבוה מהמתוכנן. גם סיילספורס וזום מצטרפות וישקיעו בחברה 150 מיליון דולר
הנהלת מאנדיי | צילום: נתנאל טוביאס
אחרי שהגישה בשבועות האחרונים תשקיף לקראת הנפקה בנאסד”ק, החברה הישראלית monday.com הודיעה רשמית על הנפקה על פי שווי של 6.8 מיליארד דולר. החל מאחר הצהריים (ה’, שעון ישראל) מניות מאנדיי יחלו להיסחר בנאסד”ק תחת הסימול MNDY.
155 דולר למנייה – גבוה מהמתוכנן
במסגרת ההנפקה מכרה מאנדיי 3.7 מיליון מניות במחיר של 155 דולר למניה – מה שאומר שהחברה גייסה במסגרת ההנפקה 574 מיליון דולר. מדובר בעלייה משמעותית בסכומים שאותם הציגה מאנדיי בתשקיף – גם עבור מחיר המניה, שהוערך בין 125 ל-140 דולר, וגם עבור סכום הגיוס הכולל שתכננו, שעמד על כ-100 מיליון.
מתוך הסכום שגייסה החברה, 150 מיליון דולר גויסו ישירות מענקית שיחות הוידאו זום ומסיילספורס – שרכשו כל אחת מניות ב-75 מיליון דולר. לאחר ההנפקה, כאמור, שוויה של מאנדיי יעמוד על 6.8 מיליארד דולר – כשהשווי המדולל שלה על בסיס האופציות שחילקה החברה מעמיד את שוויה על יותר מ-7.8 מיליארד דולר.
מהתשקיף שהגישה מאנדיי לרשות ני”ע האמריקאית (SEC) נחשפת חלוקת המניות בחברה, וכמעט חצי מהן (42.7%) שייכות לאחת המשקיעות החזקות והבולטות באקוסיסטם הישראלי – קרן Insight Partners. עוד נתון מעניין שעולה ממבנה האחזקות שנחשף הוא שאבי אייל וקרן Entrée שבה הוא שותף מחזיקים ב-14.3% מהמניות, הרשומות על שמו ועל שם חברה בבעלות הקרן בשם Sonnipe Limited (אייל מחזיק ב-1.9% והקרן ב-12.4%). רועי מן, אחד ממייסדי החברה, מחזיק ב-15.3% מהמניות; והמייסד השני – ערן זינמן – מחזיק ב-5.6% מהמניות ‘בלבד’.
עוד חשפה מאנדיי בתשקיף כי נכון לסוף חודש מרץ האחרון יש לה כ-128 אלף לקוחות – בהם כמה לקוחות גדולים מאוד כמו ליגת ההוקי האמריקאית (NHL), חברת הכושר Peloton, ענקית הרכב Daimler AG וחטיבת המדיה של צבא ארה”ב. בשנת הקורונה – מסוף מרץ 2020 ועד הדיווח לתשקיף – רשמה החברה גידול של 34% במספר הלקוחות שלה.
במאנדיי מדווחים כי 65% מההכנסות של החברה מגיעות מלקוחותיה “המשמעותיים” כלומר עם 10 משתמשים ויותר. עוד עולה מהתשקיף כי במאנדיי הצליחו לשמר בצורה כל כך טובה את לקוחותיה, כך שבכל שלוש השנים האחרונות הם הגדילו את היקף השימוש שלהם בפלטפורמה של החברה.
Monday.com הוקמה בסוף 2012, על ידי רועי מן וערן זינמן – המכהנים כמנכ”לים שותפים. החברה השיקה את המוצר שלה ב-2014 תחת השם dapulse, ועברה מיתוג מחודש בסוף שנת 2017. מאז הקמתה גייסה החברה 234 מיליון דולר. ב-2020 הכריזה החברה על מערכת לפיתוח והרצה של אפליקציות חיצוניות על גבי הפלטפורמה שלה, אותה היא מכנה Work OS (“מערכת הפעלה לעבודה”). בעבר אמרו מייסדי החברה כי הם בונים “חברה של 100 מיליארד דולר” בדרך להיות “מיקרוסופט הבאה”. ההנפקה היום נחשבת להנפקה הישראלית הגבוהה ביותר בוול סטריט, ועקפה בכך את מובילאיי שהונפקה ב-2014 בשווי של 5.4 מיליארד דולר. עם זאת, סטארטאפים אחרים הנפיקו תחת הערכות שווי גבוהות יותר בהנפקות SPAC, כלומר מיזוג עם חברות שלד בורסאיות קיימות.
אושרי אלקסלסי
Your Friendly Neighborhood Geek. יש לכם סיפור טכנולוגי? דברו איתי: Oshry@geektime.co.il
הגב
15 תגובות על "ההנפקה הישראלית הגדולה בכל הזמנים בנאסד”ק: מאנדיי מונפקת בשווי 6.8 מיליארד דולר"
* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.
בועה
וואחד בועה
חברה מדהימה! כל הכבוד!
עוד הישג מדהים להייטק הישראלי, והכנסות מטורפות למדינה שילכו לתשתיות, לחינוך ועוד הרבה טוב לאזרחי ישראל (אולי תחת הממשלה החדשה סוף כל סוף)
התכוונת שילכו לחרדים, לשרים, סגני שרים, לשכות, רכבי שרד, להכשרת בנייה לא חוקית בנגב ובגליל ועוד ועוד. לאזרחים כמוני (ואני משער כמוך) שגרים בעיר רגילה, בעלי רכב רגיל, בעלי משכנתא רגילה ועובדים בעבודה רגילה לא יגיע הרבה, אם בכלל. אין מה לעשות, לאזרחים סוג א’ מגיע יותר. לנו סוג ב’, מגיע פחות.
בהצלחה ל-monday
מקנא ב – חרדים, לשרים, סגני שרים, לשכות, רכבי שרד, להכשרת בנייה לא חוקית בנגב ובגליל ועוד ועוד??
מיסטר ליברמן, מה קשור חרדים?
לא שמת לב מי קיבל 50,000,000,000 שח בהסכם?
ע-ר-ב-י-ם, כן, אלה שרוצים להרוג אותנו…
אה לא יפה להכליל
אוייש סליחה
שכחתי שרק על החרדים מותר…
אנחנו עושים בשכל. מגייסים בטירוף כמה שרק אפשר בתקופה הפסיכית הזאת. רק עצה קטנה מיזם וותיק: שימו כסף בצד. יזמים, תשמרו את הקופה לזמנים קשים. עובדים, תשמרו חסכונות.
מי שלא מאוזן תקציבית, חברות ששורפות בקצב לא שפוי, עובדים שלוקחים משכנתאות ענק וחיים כמו מליונרים, תעשו בדיקה מה קורה כשהשוק קורס והברז נסגר.
א. מוצר סביר
ב. מניה בOVER מחיר!!! לא לגעת
איך זו ההנפקה הכי גדולה בנסדאק עם פלייטיקה הונפקה לפי 11 מיליארד לפני כמה חודשים …
האמת שהניסוח קצת מבלבל, פלייטיקה יצאה לשוק עם שווי שוק (Market cap) גבוה יותר אבל גייסה פחות כסף
פלייטיקה כבר לא בבעלות ישראלית
היא עדיין חברה ישראלית
ממתי Excel בצבעים שווה כל כך הרבה?
מה עם ironsource שהונפקו ב 11 מיליארד
הם לא הונפקו, אלא נרכשו ע”י SPAC וגם זה עוד לא נסגר סופית.