רשמית: איירון סורס מגיעה לוול סטריט לפי שווי של 11.1 מיליארד דולר

חברת טכנולוגיות הפרסום הישראלית ironSource מגיעה לוול סטריט בעסקת SPAC בשווי של 11.1 מיליארד דולר. עומר קפלן, המשנה למנכ”ל: ”לכל העובדים יש אופציות”

חברי הנהלת איירון סורס: צילום אדם פרימר

חברת האד-טק הישראלית איירון סורס (ironSource) מגיעה לוול סטריט. החברה תהפוך ציבורית באמצעות מיזוג SPAC, כלומר, מיזוג עם חברת שלד בורסאי, שהוקמה במיוחד לצורך זה. העסקה משקפת לאיירון סורס שווי של 11.1 מיליארד דולר, סכום שיא עבור חברת הייטק ישראלית, ויותר מההערכות שפורסמו לאחרונה.

גיוסים של 120 מיליון דולר, שווי של מעל ל-11 מיליארד דולר

ironSource הוקמה ב-2010 על ידי האחים רועי, אייל ואיתי מילרד ותומר בר זאב, שהצטרף עם חברה אחרת שהקים FoxTab, שפיתחה ממשק תלת מימדי ללשוניות בפיירפוקס. עם הזמן עברה החברה להתמקד במובייל ובמנועי התקנה עם המוצר InstallCore, שאיפשר גם להתקין אפליקציות וגם לנהל את הפרסום. מאז, גדלה החברה בצורה אורגנית ובצורה לא אורגנית עם רכישות כמו AfterDownload וחברת טכנולוגיות הפרסום בוידאו StreamRail.

איירון סורס גייסה עם השנים כ-120 מיליון דולר, עם משקיעים דוגמת קרן Viola Ventures, קרן 83North, חיים סבן, כללטק, קרן Disruptive של המשקיע טל ברנוח, הפרסומאים ראובן אדלר ואייל חומסקי ועוד. ב-2019 מכרו בעלי האחזקות בחברה כ-25 אחוזים מהמניות שלהם תמורת 450 מיליון דולר לקרן CVC בעסקת סקנדרי, שאיפשרה להם לפגוש את הכסף מוקדם יותר, בלי לחכות להנפקה. העסקה נעשתה אז על פי הערכת שווי של 1.7 מיליארד דולר, מה שאומר שתוך כשנתיים זינק ערכה של החברה פי 6.5.

חלק מההסברים למכפילים הללו נמצאים בדוחות של החברה. למרות ואולי בעקבות הקורונה, נהנתה איירון סורס מרווחיות גבוהה וצמחה בכל המדדים. בין היתר מציינים בחברה הכנסות בגובה 332 מיליון דולר, כלומר עלייה של 83 אחוזים בהשוואה ל-2019 עם מרווח ה-EBITDA של 31 אחוז – או 104 מיליון דולר. על פי נתוני החברה, הפלטפורמה שלה מוטמעת ב-87% מבין 100 המשחקים המובילים בעולם, ונחשבת כאחת מבין שלוש הפלטפורמות המובילות.

הקרן שרכשה את אימפרבה

היום (א’) כאמור מודיעה החברה על הפיכתה לציבורית באמצעות מיזוג עם חברת Thoma Bravo Advantage, קרן פרייבט אקוויטי, שכבר ביצעה יותר מ-300 השקעות בתוכנה, כולל הרכישה של חברהת Imeperva הישראלית.

תומר בר זאב, מנכ”ל איירונסורס ואחד ממייסדיה, אמר בתגובה לעסקה: “אנחנו מתרגשים מהשותפות עם Thoma Bravo, ממשקיעי התוכנה המובילים בעולם, בדרך לשלב הבא בסיפור שלנו”. בר זאב הוסיף: “על אף שהגענו לשלב מתקדם בתהליך הרגיל של הנפקה לציבור, כשנפגשנו עם Thoma Bravo מצאנו שיש בינינו דמיון רב בחזון ואמונה משותפת בצמיחה ארוכת הטווח שאנו יכולים להניע באיירונסורס, והחלטנו לחבור אליהם בדרך להפיכת החברה לציבורית. נמשיך להתרכז במשימה שהגדרנו לעצמנו – לעזור למפתחי אפליקציות ומשחקים למובייל לצמוח כעסקים משגשגים”.

עומר קפלן המשנה למנכ”ל ואחד ממייסדי איירון סורס, מסר לגיקטיים כי החברה כבר היתה בדרך להנפקה מסורתית, כשהמייסדים נפגשו עם אורלנדו ברבו, ממקימי קרן ההשקעות: “הרגשנו שהחיבור איתם הוא מאוד חזק ויעזור לנו בהמשך הדרך”. קפלן גם מסביר כי מההנפקה לא ייהנו רק המייסדים או ההנהלה הבכירה, ומסביר כי לכל העובדים בחברה יש אופציות.

מה השלב הבא אחרי הנפקה?

קפלן: “אנחנו מסתכלים על הפיכתנו לחברה ציבורית כצעד חשוב בחייה של החברה, אבל זוהי רק תחילת הדרך. אנחנו מתכננים להמשיך ולבנות חברת תוכנה עולמית מובילה על ידי פיתוח עצמאי שלנו ועל ידי רכישות של חברות נוספות אשר יכולות להרחיב את מגוון הפתרונות אותן אנחנו מספקים למפתחי אפליקציות ומפעילים סלולריים”.

שלמה דוברת, מייסד ושותף מנהל בויולה ונצ’רס ודירקטור באיירונסורס, הוסיף: “זהו רגע של גאווה גדולה עבורנו ב-Viola Ventures, ועבורי באופן אישי. חברה שבה היינו המשקיע המוסדי הראשון, יוצאת לדרכה כחברה ציבורית בעסקת go-public, שהיא הגדולה ביותר שהיתה במגזר הטכנולוגי בישראל”. עוד אמר דוברת: “העסקה הזו הינה סמן נוסף בשבירת תקרת הזכוכית עבור חברות טכנולוגיה ישראליות אשר מגיעות לסדרי גודל חדשים ממה שהכרנו עד כה, ואני מאמין כי תהיה לכך השפעה משמעותית על ההייטק והכלכלה הישראלית מבחינת תעסוקה, ידע ויכולת בניית חברות ענק גלובאליות הפועלות מישראל”.

 

יניב אביטל

עורך אתר גיקטיים. יש לכם רעיון לכתבה? טיפ סודי? הדלפה? מחכה לכם ב-yaneev@geektime.co.il

הגב

3 תגובות על "רשמית: איירון סורס מגיעה לוול סטריט לפי שווי של 11.1 מיליארד דולר"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
חסן
Guest

מדהים. ב-2017 מובילאיי נמכרה ב15 מיליארד וכל הארץ התרגשה והתמלאה גאווה על הישראלים החדשנים והמגניבים. היום חברה מונפקת ב10 מילארד וכמעט אף אחד לא מדבר על זה, כבר לא חדשות.
אז אני מתרגש בשביל הציבור הישראלי פעמיים – גם על ההנפקה המוצלחת וגם על המצב המרשים שהגענו אליו, שהנפקות כאלה כבר כמעט לא נספרות ועל הנפקות של 100 מליון אף אחד כבר לא מדבר. מדהים

אלמוני
Guest

כל הכבוד להם, עשו אחלה קפיצה
רק חבל ששכחו לפרגן לעובדים
זרקו 30 אחוז מעובדי החברה ימים בודדים לפני ההנפקה בכדי לא לשתף
וגם העובדים שלא ניזרקו קיבלו ממש ממש מעט על גבול הבדיחה

עובד אירון (לשעבר)
Guest
עובד אירון (לשעבר)

אל תרעיל. אני עבדתי במחלקת הדסקטופ של החברה והיום עובד בחברה החדשה. יש לי עדיין אופציות באירון (שוות הרבה, אם מעניין אותך..) ועכשיו קבלתי בנוסף ברייז (בטוח שגם יהיה שווה הרבה) לא פיטרו ולא בטיח. אדיוט

wpDiscuz

תגיות לכתבה: