מעדיפים להשקיע מוקדם: הכירו את lool Ventures [חד-קרן]

מדי חודש נביא לכם את הסיפור של קרן הון סיכון אחת, והפעם: מנהלי לול ונצ'רס, שמשקיעים בחברות בשלבים המוקדמים ומאמינים שהיזמים, שחיים את השוק, יודעים באילו תחומים יש צורך להתמקד

במשך כל השנה אנחנו בגיקטיים מביאים לכם את הסטארטאפים הישראליים שמגייסים כסף, קונים חברות או נרכשים בעצמם, והקוראים שלנו נחשפים למוצרים חדשניים, מהפכניים ולפעמים מיותרים שמפותחים באקו סיסטם הישראלי. אך מאחורי כל מוצר וחברה נמצאת לרוב גם קרן הון סיכון, שמשקיעה כסף, מלווה את היזמים, תורמת מניסיונה ולפעמים גם סופגת הפסדים.

בישראל פועלות כיום 202 קרנות הון סיכון (132 קרנות ישראליות ו-70 קרנות זרות). כל אחת מתמקדת בשלבים שונים בחיי סטארטאפ, בתחומים שונים ומאמינה באסטרטגיית השקעה משלה. מדי חודש נביא לכם כאן קרן הון סיכון אחת ואת הסיפור שמאחוריה – האופן שבו היא בוחרת חברות להשקעה, ההצלחות והכישלונות, נורות האזהרה והדמויות שמעוררות השראה במייסדיה. מעתה תוכלו להיחשף גם לצד האחורי של סצנת הסטארטאפים בישראל ולהבין מה מחפשים המשקיעים בקרנות ההון סיכון.

lool Ventures 

שנת הקמה: 2012

מייסדים: יניב גולן ואביחי ניסנבוים

עובדים: מאיה אזולאי, עדו בר-און, ויי צ׳נג, מקס מרין ואלי גולד

גודל הקרן: 90 מיליון דולר

מנהלי הקרן: יניב גולן ואביחי ניסנבוים

שלבי ההשקעה: בדרך כלל סבבי Seed או A בסכומים של כחצי מיליון דולר עד 2.5 מיליון דולר; בחלק מהחברות נעשתה השקעה גם בסבבי B ו-C

מימין: אביחי ניסנבוים ויניב גולן. צילום: יורם רשף

מהם תחומי ההשקעה המובילים?

בעולם שמשתנה בקצב מהיר כל כך, אנחנו מאמינים שחשוב לתת לשוק וליזמים שחיים בו לקבוע את התחומים שבהם יש צורך להתמקד. יחד עם זאת, מה שמאפיין את התחומים הללו הוא ההסתמכות שלהם על בניית ערך באמצעות תוכנה. למשל, כשיצאנו לדרך היה לנו ברור שחברות מתחום המדיקל הן לא רלוונטיות עבורנו, אבל אז הגיעו עומרי ורותם שור שייסדו את Medisafe וסחפו אותנו איתם למסע מופלא. תוך כדי העבודה איתם הבנו שהשאלה "איך בונים חברה?" היא רלוונטית יותר מאשר "באיזה תחום בונים אותה?".

נכון לרגע זה, התחומים שמרגשים אותנו הם Automotive, AR, Industrial IoT, blockchain, Digital Health, AI. אבל מחר? מחר תגידו לנו אתם ממה אנחנו צריכים להתרגש.

מי הן חברות הפורטפוליו הפעילות כיום?

Wibbitz – מאפשרת לכל אתר תוכן או מפרסם להמיר טקסט לסרטון וידאו בתוך שניות, תוך שימוש בבינה מלאכותית.

Brodmann17 – פיתחה סט של אלגוריתמים שמביא את מהפכת ה-Deep Learning למכשירי קצה פשוטים וזולים, ומייתרת את הצורך במעבדים גרפיים (GPU) יקרים וזוללי אנרגיה ומקום.

Zooz – מערכת הפעלה פיננסית לארגונים גדולים, המאפשרת להם להתחבר למספר גדול של ספקי טכנולוגיות תשלום, ולנתב באופן חכם טרנזאקציות לאורך תהליך התשלום.

Medisafe – פלטפורמה חכמה לניהול פיקוח והגברת מודעות לנטילת תרופות (Adherence).

LawGeex – מביאה את טכנולוגיית ה-AI לעולם המשפטים, על ידי ניתוח חכם של חוזים סבוכים ומורכבים ומתן דו״ח פשוט ונגיש שמסביר היכן הסכנות וההזדמנויות בחוזה.

SiteAware – מייצרת רפליקה דיגיטלית של אתרי בנייה ופיתחה את הרובוט האוטונומי המרחף הראשון כדי לאפשר שיפור באיכות ויעילות של תהליכים באתר.

Talenya – מחברת טכנולוגיה מתקדמת ואינטליגנציה מלאכותית על מנת לשפר את גיוס העובדים המתאימים למגוון משרות.

ClipCall – הופכת את הבעלות על בית או על נכס נדל"ן לשירות על ידי שימוש בביג דאטה, בניתוח דמוגרפיים והתנהגותיים ובמערכות בינה מלאכותית.

מהן נורות האזהרה שיגרמו לכם לברוח מהשקעה?

השקעה בשלבים המוקדמים משמעותה שלרוב מדובר בחברות שפעילותן העסקית עדיין מוגבלת וגם המידע שלפיו מתקבלת ההחלטה הוא מוגבל. לכן אנחנו נוטים לייחס משקל רב לכמה פרמטרים, שלפי ניסיוננו יכולים להצביע על בעיה עתידית בחברה. לדוגמה:

– חברה שבעיניה השוק הישראלי הוא רלוונטי לביסוס המודל העסקי או המוצר. ברוב המוחלט של המקרים התשובה היא לא.

– צוות שהדינמיקה בין חבריו בפגישה אינה בריאה. כן, אנחנו בישראל אז אפשר לקטוע את דברי המנכ״ל כדי להוסיף, אבל המטרה צריכה להיות לחזק אותו, ולא ההיפך.

– צוות שהמחויבות של חבריו למיזם היא מוגבלת, ותלויה בעיקר בקבלת ההשקעה.

מה הטיפ שלכם ליזמים?

תפנו לשוק המטרה שלכם מהיום הראשון. מיזם בשלביו הראשונים מתמקד בעיקר ב-Product Market Fit כדי לשפר את המוצר עד להתאמתו לשוק, אבל לקחים ותובנות משוק ששונה משוק המטרה מביאים לתוצאה ההפוכה – מוצר שהולך ומתרחק מהתאמה.

במה אתם שונים מקרנות אחרות?

התחלנו את דרכנו כיזמים, למזלנו במספר חברות שעברו את כל המסע עד לאקזיט, ואנחנו חושבים שאנחנו מבינים את נקודת המבט של היזם או היזמת ומכבדים אותה. אנחנו מכירים את רכבת ההרים שבה הם נוסעים, רואים את עצמנו כשותפים לדרך ארוכה שבסופה תיבנה חברה משמעותית ויש לנו סבלנות למסע. למעשה, אנחנו רואים את lool Ventures כסטארטאפ – אנחנו מנסים להקשיב לשוק וללקוחות (אצלנו הלקוחות הם היזמים), וליצור את המוצר הטוב ביותר האפשרי עבורם ועבור המשקיעים בקרן.

בדיעבד, באיזו חברה הייתם רוצים להשקיע ופספסתם?

SparkBeyond.

איזו דמות בתעשייה (המקומית או העולמית) מעוררת בך השראה?

שלמה דוברת. השילוב שהוא הדגים בין עשייה עסקית-יזמית ובין פעילות חברתית במישור הלאומי מעורר השראה.

לאיזו קרן אחרת מגיע פרגון?

First Round Capital. היא עשתה השקעות מרשימות, יש בה יזמים עם חיבור אמיתי לקהילה היזמית, מודלים פורצי דרך, התמקדות בבניית ערך לחברות הפורטפוליו, ויחד עם כל זאת זמינות מקצועיות ונגישות.

רונה חזקיה

עורכת וכותבת על כל תחום חוץ מכדורגל. מנהלת מערכת יחסים אובססיבית עם השפה העברית ובטוחה שדווקא הכי מצחיק זה להגיד בטטה. כתבת מגזין ומנהלת התוכן המסחרי של גיקטיים

הגב

1 תגובה על "מעדיפים להשקיע מוקדם: הכירו את lool Ventures [חד-קרן]"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
אמנון
Guest

"חברה שבעיניה השוק הישראלי הוא רלוונטי לביסוס המודל העסקי או המוצר. ברוב המוחלט של המקרים התשובה היא לא."

כרגע עולות בראשי החברות הבאות שהתחילו בארץ והתפשטו למדינות נוספות בעולם:
Tapingo
Moovit
Waze

ואני מניח שיש עוד חברות רבות וטובות אז באמת לא ברור מדוע אתם פוסלים את השוק הישראלי כשפן ניסיונות?

wpDiscuz

תגיות לכתבה: